IA para gestorías que ordena el papeleo
La inteligencia artificial en una gestoría o asesoría quita el trabajo que se repite cada trimestre. Un agente de IA contesta las consultas de siempre por WhatsApp, teléfono o correo, pide a cada cliente la documentación que falta, la clasifica y la guarda en su carpeta, y avisa a quien lleva el caso. Las decisiones fiscales y laborales siguen siendo del asesor.
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GestoríaHecho solo
- Documentos guardados en su carpeta
- Cliente apuntado en la hoja
- Aviso a quien lleva el caso
Cada trimestre, las mismas preguntas
Las campañas lo colapsan todo
En los trimestres y en la renta, el teléfono y el correo no paran: «¿qué te tengo que mandar?», «¿ya está presentado?», «¿cuánto me sale?».
Perseguir la documentación
Facturas que no llegan, tiques en una foto borrosa, extractos que faltan. Reclamarlos uno a uno y ordenarlos se come las horas.
Cada documento a su carpeta
Llegan por correo, por WhatsApp y en mano. Alguien tiene que mirarlos, saber de qué cliente son y guardarlos donde toca.
Lo que hace la IA en una gestoría
- Automatizaciones
Documentos clasificados
Lee lo que llega por correo, reconoce de qué cliente y de qué tipo es cada documento, lo guarda en su carpeta y avisa al asesor.
Ver automatización con ia → - Agentes de WhatsApp
Pedir lo que falta
Escribe a cada cliente con la lista de lo que necesitas antes del plazo y le recuerda lo pendiente.
Ver chatbot de whatsapp → - Agentes de voz
Las llamadas de campaña
Atiende las consultas de siempre (plazos, documentación, estado del trámite) y pasa al asesor lo que necesita su criterio.
Ver agente de voz → - Micro-SaaS y apps a medida
Un panel para cada cliente
Una herramienta sencilla donde el cliente sube sus documentos y ve qué falta, sin cadenas de correos.
Ver software a medida →
Así atiende tu agente
La semana del trimestre. El agente responde lo que puede con los datos de la gestoría, recoge la documentación y deja al asesor solo la pregunta que necesita su criterio.
Se presenta como asistente desde el primer mensaje, pregunta lo que preguntarías tú y te pasa lo que necesita a una persona.
Gestoría EjemploLunes 8:20 · semana de trimestre
Negocio y conversación ficticios. El agente se configura con tus servicios, tus horarios y tu agenda real.
Lo que no hace el agente de tu gestoría
No da asesoramiento fiscal ni laboral
Contesta lo general (plazos, documentación, estado del trámite) y pasa al asesor todo lo que depende del caso concreto.
No presenta nada por su cuenta
Ordena y prepara. Lo que se presenta ante Hacienda o la Seguridad Social lo revisa y lo firma una persona.
No ve más datos de los necesarios
Cada cliente solo recibe información de lo suyo, y el agente accede únicamente a lo que necesita para su tarea.
Pocas promesas y proyectos que funcionan
- 1
Primero, el problema
Antes de hablar de IA miramos cuántas consultas te entran, cuáles se pierden y qué te cuestan. Si un agente no te compensa, te lo decimos.
- 2
Algo que puedas probar pronto
Desarrollamos con herramientas de IA de última generación, así que en pocos días tienes algo funcionando para probarlo tú antes de que lo use un cliente.
- 3
Afinado con el uso real
Revisamos contigo cómo funciona con tus clientes y lo ajustamos cada semana, hasta que trabaja como lo harías tú.
Preguntas frecuentes
¿Sirve para asesorías laborales y despachos contables?
Sí. Funciona igual en cualquier asesoría que recibe documentación de clientes y responde consultas repetidas: fiscal, laboral, contable o de trámites.
¿Se conecta con mi programa de contabilidad?
Depende del programa. Muchos permiten conectarse para dejar los documentos donde tocan; si el tuyo no, se guardan en carpetas ordenadas por cliente. Lo vemos en el diagnóstico.
¿Qué pasa con la protección de datos?
La documentación de tus clientes tiene datos personales y económicos, así que se configura conforme al RGPD: solo los datos necesarios, acceso limitado y contrato de encargado del tratamiento.
¿Puede contestar si una declaración ya está presentada?
Si se conecta con donde llevas el estado de cada trámite, sí. Si no, recoge la pregunta y la pasa al asesor.
¿Cuánto cuesta?
Depende de cuántos clientes y documentos gestionéis y de las herramientas que haya que conectar. Después del diagnóstico, que es gratis, te damos una cifra cerrada.
Para saber más
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